客户资源管理系统网络版

简介：客户资源管理系统网络版2 .0自述文件

一、软件配置

1.运行环境:

服务器端：IIS5+ACCESS2000

(注:windows2000 professional下的IIS只支持10个用户同时登录，windows2000 server 则无此限制)

客户端：IE5.0+

2. 解压缩本程序后请把该文件夹中的“customer"文件夹目录设为虚拟目录编辑一个网络别名即可在浏览器中以http://locaohost/<虚拟别名来访问>，记得要把IIS默认文档名改为"index.asp"。

3. 初始登录时用户名称和登录密码相同：系统管理员帐号(webmaster)，密码(webmaster)。

二、操作手册

1、基本资料操作

（1）添加信息：操作员可将相关信息正确填写提交，系统将提交后需要管理员审核方可在资料查询中看到。其中客户名称、公司全称、地址、联系人、邮政编码、电话，经营范围等必须正确填写，EMAIL填写时格式必须正确，系统也将自动提示相关出错信息。

（2）修改信息：资料库中的信息以表格的形式列出来，需要修改的项目可以直接点击修改图标，然后在另一窗口内完成需要修改部分的信息保存提。也可以在客户资料下添加多个联系人的资料。

（3）删除信息：在窗口内选择相应的项目直接点击删除就可以完成了。

（4）生日提醒：本页为所有人的生日提醒，方便你更加清楚的安排与客户或同事之间的交流活动安排。

（5）资料打印：在窗口内直接点击打印就可以看到预览打印的效果，然后输出打印到纸张上。

2、统计资料操作

统计资料分为客户资料统计、业务员资料统计、洽谈项目统计、交易资料统计，每个项目都可以按年、月、日统计出相应的数据，方便分析决策。直接查看或者是选择相应的年月份查看得出图表数据，统计收益金额。

3、系统功能操作

（1）权限设置：仅限管理员操作，可以修改每个用户所能使用的窗口功能，需要授予哪项权限给用户，只需要在相应的多选框内打上勾确定一下就可以了。

（2）留言功能：任何用户都可以使用该功能，该权限是放开的，你可以给管理员留言请求给予某项权限功能，或者是发送一条同样的信息给每个人，还可以‘我说的话’中删除自己发送的留言。

（3）日志记录：该表中保存的是每位用户的登陆操作信息，凡是在用户在本系统的任何操作事项，日志都是给记录下来了，方便你了解本系统的安全性操作。你也可以删除某条记录或者是格式化清除日志信息，这样将会彻底清除所以日志记录，系统将重新开始记录。如果是管理员登录，该项窗口内还有给出“客户资料”、“业务员资料”、“洽谈资料”、“交易资料”四个图标，它们可以让删除的信息重新恢复或者是彻底删除掉。

（4）用户管理：拥有相应的权限后你可以自由添加用户和删除用户

（5）审核入库：凡是添加的客户资料、业务员资料、洽谈资料、交易资料，未经系统审核的情况下都会在此地显示，需用户审核后方可作为正式数据使用。